縱觀2021年的國(guó)內(nèi)通信行業(yè)發(fā)展，5G的喧囂歸于沉寂，6G又太過(guò)遙遠(yuǎn)。

過(guò)去一年的通信行業(yè)看似風(fēng)平浪靜、平淡無(wú)奇。

但實(shí)際上，整個(gè)行業(yè)的格局，正在發(fā)生悄然的變化。

重構(gòu)通信產(chǎn)業(yè)鏈

從對(duì)華為的制裁上，以及對(duì)芯片關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈的打壓上；啟用了各種進(jìn)攻性的限制手段?？梢?jiàn)中美競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。

對(duì)手為了遏制我們的發(fā)展，扶持其它的下游，維持產(chǎn)品的制造輸出。

想方設(shè)法在上游進(jìn)行打壓，破壞我們的產(chǎn)品鏈。

雖然各自都在找產(chǎn)業(yè)鏈缺失環(huán)節(jié)的替代者，但我們?nèi)匀皇锹蕴幱诹觿?shì)的。

對(duì)手把持的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，技術(shù)門(mén)檻更高，布局根深蒂固，替換難度更大。

芯片就是典型代表。

發(fā)展5G，離不開(kāi)芯片。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)，每天都在消耗芯片。

國(guó)產(chǎn)化替代，是國(guó)內(nèi)信息通信發(fā)展的必然主要趨勢(shì)，也是重要的商業(yè)機(jī)遇。

貿(mào)易摩擦和它所帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。

現(xiàn)在的5G與未來(lái)的5G

2021年國(guó)內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的速度和規(guī)模，繼續(xù)領(lǐng)跑全球。

最新的數(shù)據(jù)國(guó)內(nèi)的5G基站總數(shù)已經(jīng)達(dá)到140萬(wàn)，占比全球超過(guò)70%。

5G手機(jī)終端連接數(shù)，更是突破5億戶，傲視群雄。

成績(jī)是斐然的，但是C端用戶對(duì)5G的認(rèn)可度不高。

雖然5G連接數(shù)較多，但基本上都屬于被動(dòng)連接數(shù)，并非完全由用戶需求所驅(qū)動(dòng)。

2021年工信部還專門(mén)推出了“5G揚(yáng)帆”計(jì)劃推動(dòng)5G 2B發(fā)展。

可見(jiàn)5G 2B發(fā)展多么關(guān)鍵的一年。

全國(guó)超過(guò)20個(gè)行業(yè)進(jìn)行5G技術(shù)驗(yàn)證和商業(yè)試點(diǎn)，已有超過(guò)1萬(wàn)個(gè)創(chuàng)新項(xiàng)目在多個(gè)行業(yè)實(shí)施落地。

運(yùn)營(yíng)商手里的5G 2B商業(yè)合同，至少有1.5萬(wàn)個(gè)。

5G 2B下一步發(fā)展的關(guān)鍵如何低成本復(fù)制已有的經(jīng)驗(yàn)。

從技術(shù)的層面來(lái)看，5G的發(fā)展也在逐步演進(jìn)。

2022年，R16全面商用，意味著現(xiàn)有5G網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步升級(jí)。

5G-Advanced值得期待能帶來(lái)什么？

5G基站建設(shè)可能趨于緩和，國(guó)內(nèi)常規(guī)頻段的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)可能進(jìn)入新的階段；

至于即將在冬奧會(huì)中亮相的毫米波5G。

具體表現(xiàn)如何也會(huì)可能會(huì)影響國(guó)內(nèi)對(duì)于毫米波的態(tài)度和政策。

5G承載網(wǎng)的建設(shè)，還將繼續(xù)。

隨著5G用戶數(shù)的增加，承載通道的擴(kuò)容是必然的。

光模塊方面除了數(shù)據(jù)中心之外，運(yùn)營(yíng)商是否舍得在骨干網(wǎng)批量使用，是一個(gè)值得觀察的問(wèn)題。

行業(yè)的預(yù)測(cè)400G將持續(xù)爆發(fā)，2023年節(jié)點(diǎn)會(huì)是800G。

對(duì)于核心網(wǎng)來(lái)說(shuō)，2022年的主要工作，就是建立融合核心網(wǎng)；

老的平臺(tái)將退出，進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的利用效率，降低能耗和運(yùn)維成本。

F5G千兆光網(wǎng)

F5G千兆光網(wǎng)絡(luò)重要性是大于5G的；

有線場(chǎng)景在可靠性上和性能上，是無(wú)線場(chǎng)景無(wú)法匹敵的。

沒(méi)有光底座，5G就無(wú)從談起。

國(guó)內(nèi)支持千兆接入的10G-PON（萬(wàn)兆無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)）端口規(guī)模超過(guò)600萬(wàn)個(gè)，具備覆蓋超過(guò)2.4億戶家庭的能力。

國(guó)內(nèi)正在大規(guī)模建設(shè)千兆城市和千兆家庭，用戶規(guī)模已經(jīng)提升至2525萬(wàn)戶。

現(xiàn)推廣的FTTR光纖就是實(shí)現(xiàn)全屋光纖覆蓋；

把室內(nèi)的雙絞線網(wǎng)絡(luò)替換成光纖；成本比較大。

一般的家庭是否能夠接受，還有待觀察。

IDC能耗課題

IDC數(shù)據(jù)中心也聚焦了不少運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備商的目光。

IDC就是算力資源池，為整個(gè)社會(huì)提供算力能量和動(dòng)力。

企業(yè)用戶和消費(fèi)者用戶對(duì)應(yīng)用服務(wù)的需求，對(duì)數(shù)據(jù)的需求，對(duì)算力的需求，都集中表現(xiàn)在IDC的數(shù)量激增上。

但是IDC的激增帶來(lái)一個(gè)嚴(yán)重的能耗問(wèn)題；

據(jù)測(cè)算電費(fèi)成本占IDC成本的50%以上。

在我們不能保證它帶來(lái)的收益大于成本，IDC建成時(shí)就成了一個(gè)個(gè)燒錢(qián)的機(jī)器，一個(gè)不斷碳排放的機(jī)器。

基于摩爾定律成本是會(huì)逐年下降；

明年建和今年建，成本會(huì)有明顯差異，性能也有差異。

在降溫能耗方面也不能忽視；

顯著的趨勢(shì)是液冷有效降低IDC的能耗。

進(jìn)一步降低能耗極具有研究?jī)r(jià)值。

三大運(yùn)營(yíng)商+廣電

美國(guó)于2021年1月6日稱將推進(jìn)中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商在紐交所退市；

三大運(yùn)營(yíng)商“A股回歸”已成定局。

先行回歸的中國(guó)電信出現(xiàn)破發(fā)的尷尬局面。

中國(guó)移動(dòng)A股上市在即，會(huì)不會(huì)也破發(fā)，值得關(guān)注。

三大運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)格局非常合理，多一家嫌多，少一家嫌少。

傳了幾年的電信和聯(lián)通的合并大概率也不會(huì)發(fā)生在2022。

而廣電入局對(duì)國(guó)內(nèi)電信行業(yè)的整體影響不會(huì)太大。

廣電5G集采因資金不足一拖再拖。

參與5G實(shí)際上就是浪費(fèi)資源，為了節(jié)省資源電信聯(lián)通共建共享；廣電入局反而加大了資源的浪費(fèi)。

最終大概率會(huì)被移動(dòng)收編。

物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代

整個(gè)行業(yè)都在持續(xù)推動(dòng)NB-IoT、5G等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)時(shí)，Cat.1脫穎而出，成為2021年最大的黑馬。

Cat.1在中低速物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的快速發(fā)展，帶給人們驚喜。

Cat.1依托于4G LTE網(wǎng)絡(luò)的成本優(yōu)勢(shì)，奠定了它的成功基礎(chǔ)。

對(duì)于十億、百億級(jí)的物聯(lián)網(wǎng)終端來(lái)說(shuō)，成本永遠(yuǎn)是第一要素。

終端問(wèn)題解決了，行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景落地的困難就減少了一半。

運(yùn)營(yíng)商、廠商和客戶可以將更多的精力集中在網(wǎng)和云上，研究專網(wǎng)的建設(shè)方案，研究云網(wǎng)融合，研究邊緣計(jì)算和云原生。

軟實(shí)力

行業(yè)專網(wǎng)的問(wèn)題在于軟實(shí)力。

軟件是非常講究生態(tài)的，即便是華為和阿里，都不可能獨(dú)自包辦所有的軟件工作。

而生態(tài)的關(guān)鍵，在于中小企業(yè)。

沒(méi)有完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，中小企業(yè)不敢在軟件上進(jìn)行投入，我們就形成不了旺盛的生態(tài)，行業(yè)數(shù)字化也就沒(méi)辦法像手機(jī)APP那樣，產(chǎn)生需求，刺激投資和發(fā)展。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，沒(méi)有工業(yè)軟件的持續(xù)投入，只靠硬件，是不可能成功的。

工業(yè)門(mén)類(lèi)那么多，我們需要大量認(rèn)真做實(shí)事的中小企業(yè)，參與生態(tài)建設(shè)，共建行業(yè)應(yīng)用繁榮。

AI通信未來(lái)

AI人工智能與傳統(tǒng)通信場(chǎng)景的結(jié)合，是未來(lái)通信研究的重要方向。

AI能降低網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)維難度，減少對(duì)人工的依賴，縮減成本。

結(jié)合訓(xùn)練出的算法模型，進(jìn)一步提供通信性能。

低軌衛(wèi)星的規(guī)模普及，將實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星通信的Gbps時(shí)代。

帶寬的大幅提升，可能改變衛(wèi)星通信的服務(wù)模式，形成新的產(chǎn)業(yè)。

年中河南水災(zāi)的時(shí)候，衛(wèi)星+翼龍無(wú)人機(jī)的模式，其實(shí)已經(jīng)在做商業(yè)模式的驗(yàn)證。

雖然不能取代蜂窩移動(dòng)通信；但在很多場(chǎng)景（航空航海通信、應(yīng)急救災(zāi)、邊遠(yuǎn)地區(qū)寬帶覆蓋）中會(huì)形成很有用的補(bǔ)充。

最好與最壞的一年

從財(cái)報(bào)上來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商的5G 2B和云收入開(kāi)始增加，5G C端用戶ARPU值更高，營(yíng)收也會(huì)有所增加。

運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入了成長(zhǎng)周期，短期局面看好。

設(shè)備商方面，華為2021年的預(yù)期業(yè)績(jī)是6340億，同比下降30%。

相比之下，友商的業(yè)績(jī)想必會(huì)有較大的增長(zhǎng)。

然而，有人歡喜有人愁，個(gè)別友商日子過(guò)得也挺慘。

宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和人口趨勢(shì)的變化，勢(shì)必影響到所有的行業(yè)，也包括通信行業(yè)。

2021年是過(guò)去十年中最差的一年，也是未來(lái)十年中最好的一年。

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